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不良资产处置案例(十六)云锡集团

发布时间:2017-03-18 12:47:14    

以定增完成“债转股”方案

2016年9月5日,中国一重(601106.SH) 发布定增预案:拟以每股4.85元,向控股股东一重集团非公开发行约3.2亿股,募集资金总额15.51亿,全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款的资金。

即通过定增,将对上市公司的债权置换成为了股权,变相的“债转股”。

54号文发布后的首单市场化债转股

10月16日,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡集团”)与建设银行签订总额近50亿元的市场化债转股协议;成为国务院发布《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》之后,全国首单成功落地的地方国企市场化债转股项目。

方案要点:

建行或其关联方设立的基金拟向锡业股份(000960.SZ)控股子公司华联锌铟增资,持有其不超过15%的股份。云锡集团旗下拥有锡业股份(000960.SZ)和贵研铂业(600459.SH)两家上市公司。

资金来源:主要向社会募集资金,如险资、养老金、券商以及银行理财等。

退出方式:3年后,由锡业股份按双方认可的评估价格收购投资人所持股份。

 

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